【5/2〜5/8】のESG関連ニュースをまとめてお届けします。
三菱商事、MUBK、PPEがクライメートテックへの成長投資のための10億ドルの国内最大級脱炭素ファンドを創成
（2023/5/2）
- 三菱商事は三菱UFJ銀行などと共同で、国内最大規模の脱炭素ファンド「Marunouchi Climate Tech Growth Fund L.P.」を設立しました。クライメートテック関連の有望な技術を持つスタートアップ企業に計10億ドル（約1350億円）を投資する予定です。
- 三菱商事は、2021年10月に「カーボンニュートラル社会へのロードマップ」を発表し、2050年までに温室効果ガス（GHG）排出量純ゼロ企業を目指すことを表明しました。最新の経営計画「中期経営計画2024～Creating MC Shared Value～」では、エネルギー（EX）とデジタル（DX）の変革を推進し、新たな成長戦略を掲げています。
- 同ファンドは投資家各社から400百万米ドルの出資コミットを預かり第一次募集を完了しています。今後更に投資家募集活動を行い、最終的には800～1,000百万米ドルまで拡大することを計画しています。MUFGのほか、日本郵船が一部出資していることも発表されています。
イオンが目指すCO2排出ゼロの早期達成に迫る：駐車場に太陽光パネルを設置することで実現する再生可能エネルギーの活用
（2023/5/2）
- 国内小売大手のイオンは脱炭素ビジョンの早期達成に向けて、ソーラーカーポートによる創エネルギーを推進しています。イオンモール豊川において、商業施設では最大級の１３００ｋＷの発電容量を持つ大規模なカーポートが設置されました。一般家庭の約３５０世帯分に相当するクリーンな電力が施設内で利用できます。
- 建築基準法の改正により、平面駐車場にソーラーカーポートを設置する際、太陽光パネルの下に自動車車庫の用途が発生しても、一定の条件を満たせば、建蔽率・容積率計算の対象外となり、イオンが有する駐車場を利用した創エネが進めやすくなりました。
- 同社は2018年に策定した「イオン 脱炭素ビジョン」にある、店舗で排出するCO2等を2040年までに総量でゼロにするという、当初の計画よりも前倒した達成を目指しているとしています。今後のさらなる脱炭素推進が注目されるでしょう。
大手コンビニエンスストアのローソンが水素を燃料とした小型トラックを配送センターに初導入
（2023/5/2）
- ローソンは、自動車メーカー、物流事業者などとともに、福島県、東京都での燃料電池トラックの社会実装を推進しています。いすゞ社の小型トラック「エルフ」に、トヨタ社の燃料電池（FC）などを導入したトラックの最大積載量は2,850kg、航続距離は約260kmです。おにぎり、デザート等のデイリー商品の配送に活用される予定です。
- この取り組みは国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の研究開発助成事業、「グリーンイノベーション基金事業/スマートモビリティ社会の構築」のもとで実施されます。
- また、同社は2021年からAIによる配送ルートの最適化を開始し、現在は東北､関東､中部､近畿､中四国に対象エリアを拡大しています。加えて、2022年からは全国に約100ヵ所ある配送拠点の再編を進めており、配送効率を高める取り組みを推進しています。
フロリダ州知事DeSantis氏がESGを狙い撃ち：「反ESG州法」に署名、新法で州や地方の決定におけるESG要因の使用を阻止
（2023/5/3）
- フロリダ州知事のRon DeSantis氏は、州や地方のすべての投資判断にESGの要素を排除し、一連の徹底した反ESG対策に署名しました。この動きは、共和党主導の反ESG運動にとって重要な一歩となります。州知事室は、この法律はESG運動による「金融セクター全体に新たな政治イデオロギー」の注入を防ぎ、「フロリダ州民を保護する」ものであると述べました。
- 新法には、銀行業務や融資業務における「社会的信用スコア」の使用禁止や、「企業活動」に従事する銀行が適格公的預託機関として政府資金を保有することの禁止が含まれています。
- デサンティス知事は、フロリダ州は「世界市場に新たな政治イデオロギーを注入するために結託した大銀行と企業活動家に対抗して、全米をリードし続ける」と述べました。この法律は、反ESG同盟に参加した他の州の青写真となり、ほかの保守州でも同様の動きが広がるかが注目されます。
シュローダーが確定拠出年金（DC）の運用者を対象に再生可能エネルギー・インフラファンドを設立
（2023/5/4）
- 世界的な投資会社シュローダー社のプライベートマーケット投資部門であるシュローダー・キャピタルは、エネルギー転換に重点をおく初の長期資産ファンド（LTAF）の認可を英国金融行動監視機構から取得したことを発表しました。
- 今回のLTAFは、投資家が再生可能エネルギーインフラなどの非流動的かつ非公開の資産にアクセスできるように設計された新しい金融商品です。具体的にLTAFは、風力や太陽光を含む再生可能エネルギーやエネルギー転換に沿ったインフラ投資に重点をおき、インフラプロジェクトのための新しい資金を提供する予定です。
- シュローダーは昨年、再生可能エネルギーの専門会社であるグリーンコートを買収しており、今回の発表は気候変動やネットゼロを対象とした英国初のLTAFを立ち上げたことに続くもので、新しいLTAFは、特に確定拠出年金（DC）の運用者を対象としており、再生可能エネルギープロジェクトへの投資機会を提供するものです。
資産総額10兆ドルの投資家グループが企業にプラスチック使用量の削減とリスクへの対応を呼びかける
（2023/5/4）
- Investors for Sustainable Development （VBDO）は、10兆ドルの運用資産を持つ180以上の投資家からなるグループであり、企業に対してプラスチックの使用を削減し、プラスチック使用による財務リスクに対処するように求める共同声明に署名しました。
- プラスチック包装の集約的なユーザー、特にコカ・コーラ、コストコ、P&G、ネスレ、ユニリーバ、ターゲットなど、日用消費財や食料品小売の上場企業を主な対象としています。署名者には、アムンディ、アビバ・インベスターズ、アクサIM、LGIM、ミロヴァ、ロックフェラー・アセット・マネジメントなどが含まれています。
- この声明は、企業や投資家がプラスチック汚染に関連する財務的、物理的、法的、技術的、規制的、風評的なリスクの増大に直面していることを示すものです。例えば、先月、カナダではプラスチック包装のリサイクル率要件とプラスチック製品の表示・報告要件を導入する新規則が提案されました。また、CDPも投資家から開示の要望があったとして、企業がプラスチック関連の影響を報告する機能を提供し始めると発表しました。
A summary of ESG-related news [2nd May-8th May].
MC, MUBK, and PPE form $1 billion in one of the nation’s largest decarbonization funds for growth investment in climate tech.
(May 2, 2023)
- Mitsubishi Corporation, in partnership with Mitsubishi UFJ Bank and others, has established the Marunouchi Climate Tech Growth Fund L.P., one of the largest decarbonization funds in Japan. The fund will invest a total of $1 billion (approximately 135 billion yen) in startup companies with promising climate tech-related technologies.
- In October 2021, Mitsubishi Corporation (MC) announced its “Roadmap to a Carbon Neutral Society” and its goal of becoming a company with net zero greenhouse gas (GHG) emissions by 2050. In its latest management plan, “Midterm Corporate Strategy 2024 ~Creating MC Shared Value~”, Mitsubishi Corporation has set forth a new growth strategy by promoting energy (EX) and digital (DX) transformation.
- The fund has completed its first offering with US$400 million in commitments from investors. The fund plans to further increase its investor commitment to US$800-1,000 million in the future. In addition to MUFG, NYK has also announced a partial investment in the fund.
Aeon aims to achieve zero CO2 emissions early: renewable energy to be realized by installing solar panels in parking lots.
(May 2, 2023)
- Japanese retail giant AEON is promoting energy creation through solar carports in order to achieve its decarbonization vision as early as possible. At AEON MALL Toyokawa, a large-scale carport with a power generation capacity of 1,300 kW, one of the largest in a commercial facility, has been installed. Clean electricity equivalent to about 350 average households can be used within the facility.
- Due to revisions to the Building Standards Law, solar carports installed in flat parking lots are exempt from building-to-land ratio and floor-area ratio calculations if certain conditions are met, even if the use of the car garage occurs under the solar panels, which makes it easier to proceed with energy creation using AEON’s parking lots.
- The company plans to achieve the goal of reducing the total amount of CO2 and other emissions from its stores to zero by 2040, earlier than originally planned, as stated in the “Aeon Decarbonization Vision” formulated in 2018. Further promotion of decarbonization will be the focus of attention in the future.
Major convenience store Lawson introduces the first hydrogen-fueled light-duty trucks to its distribution centers.
(May 2, 2023)
- Lawson, in cooperation with automakers, logistics companies, and others, is promoting the social implementation of fuel cell trucks in Fukushima and Tokyo prefectures. The truck, which is equipped with Isuzu’s ELF light-duty truck and Toyota’s fuel cell (FC), has a maximum payload of 2,850 kg and a cruising range of approximately 260 km. It will be used to deliver daily products such as rice balls and desserts.
- This initiative is being carried out under the “Green Innovation Fund Project / Building a Smart Mobility Society,” a research and development grant program of the New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).
- In 2021, the company began using AI to optimize delivery routes, and is currently expanding the area covered to Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, and Chugoku-Shikoku. In addition, since 2022, the company has been reorganizing its approximately 100 delivery bases nationwide, and is promoting initiatives to improve delivery efficiency.
Florida Governor DeSantis Takes Aim at ESG: Signs Anti-ESG Rules into Law which Prevents Use of ESG Factors in State and Local Decisions.
(MAy 3, 2023)
- Florida Governor Ron DeSantis signed into law a series of sweeping anti-ESG measures, eliminating ESG factors from all state and local investment decisions. The passage of the new laws marks a significant step for the Republican-led anti-ESG movement. The state governor’s office said the laws will prevent the ESG movement from injecting a “new political ideology throughout the financial sector” and “protects Floridians“.
- Additional rules under the new law include prohibitions on the use of “Social Credit Scores” in banking and lending practices, and on banks engaged in “corporate activism” from holding government funds as a Qualified Public Depository.
- DeSantis said, “through this legislation, Florida will continue to lead the nation against big banks and corporate activists who’ve colluded to inject woke ideology into the global marketplace.” The law has become a blueprint for other states that have joined the anti-ESG alliance, and it will be interesting to see if similar moves will spread to other conservative states in the future.
Schroders launches a renewable energy infrastructure fund for investors in defined contribution (DC) pension plans.
(May 4, 2023)
- Global investment manager Schroders’ private markets investment division Schroders Capital announced today that it has received approval from the UK’s Financial Conduct Authority for the first-ever energy transition-focused Long-Term Asset Fund (LTAF).
- LTAF is a new investment vehicle designed to give investors access to illiquid and private assets, such as renewable energy infrastructure. Specifically, LTAF will provide new funding for infrastructure projects, focusing on infrastructure investments aligned with renewable energy and energy transition, including wind and solar.
- Schroders acquired renewable energy specialist Greencoat last year, and the announcement follows the launch of the UK’s first LTAF by Schroders, targeting climate change and net zero-focused investments. The new LTAF is specifically targeted at defined contribution (DC) pension plan managers and offers the opportunity to invest in renewable energy projects.
Investor group with $10 trillion in assets urges companies to reduce plastic use and take action to deal with the risks.
(May 4, 2023)
- Investors for Sustainable Development (VBDO), a group of more than 180 investors with $10 trillion in assets under management, has signed a joint statement calling on companies to cut their use of plastics and address the financial risks of plastic use.
- The group focuses on intensive users of plastic packaging, particularly publicly traded fast-moving consumer goods and grocery retailers such as Coca-Cola, Costco, P&G, Nestlé, Unilever, and Target. Signatories include Amundi, Aviva Investors, AXA IM, LGIM, Milova, and Rockefeller Asset Management.
- The statement comes as companies and investors face growing financial, physical, legal, technical, regulatory, and reputational risks related to plastic pollution. For example, last month, Canada proposed new rules that would introduce recycling rate requirements for plastic packaging and labeling and reporting requirements for plastic products. CDP also announced that it will begin the reporting function for companies to disclose their plastic-related impacts, citing investor requests for such disclosure.
